Bono Foxsys e Crowder: Financiamento Inovador para Investidores

Inversores atentos, Foxsys está realizando sua primeira incursão no mercado de valores por meio da Crowder, a plataforma de financiamento coletivo autorizada pelo Banco Central do Uruguai (BCU) no início deste ano. Nas primeiras três jornadas de subscrição de emissão de obrigações negociáveis (dívida corporativa), focada em investidores minoritários, foram captados mais de US$ 100.000.

Foxsys, uma empresa líder em serviços de segurança eletrônica, irá destinar os fundos captados nesta operação inicial ao desenvolvimento de infraestrutura para uma nova base de clientes, ao avanço tecnológico e ao reperfilamento de passivos.

Crowder, por sua vez, é uma startup projetada para conectar investidores com projetos que necessitam de financiamento, oferecendo uma plataforma regulada pelo BCU onde os investidores podem adquirir ações ou obrigações negociáveis.

Primeira Operação: Bono Foxsys

A emissão do denominado Bono Foxsys foi realizada sob o regime de emissões de oferta pública de financiamento coletivo registrado no BCU, onde a Crowder atua como entidade representante e registrante, além de agente de pagamento. Trata-se de obrigações negociáveis não convertíveis em ações, com um valor nominal de até US$ 1 milhão e uma aplicação mínima de apenas US$ 100. A subscrição foi aberta em 18 de junho e permanecerá disponível por 60 dias, com a expectativa de atingir a meta em julho.

A emissão estará vigente por 60 meses, até sua amortização total em 31 de julho de 2029. Este novo instrumento permite ao investidor gerar uma renda fixa bruta em dólares de 8,5% ao ano, antes de impostos. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento previsto para janeiro do próximo ano.

Garantias e Mercado Secundário

Para garantir o cumprimento das obrigações financeiras derivadas da emissão, a Foxsys constituiu um fidúcia em garantia, transferindo seus créditos presentes e futuros contra os devedores cedidos, que são os edifícios clientes da companhia.

Além disso, a plataforma de financiamento facilitará os meios para que exista um mercado secundário, onde será possível vender e comprar as obrigações negociáveis após o encerramento da subscrição.

Os interessados em investir devem acessar o site da Crowder, criar um usuário, completar o registro de investidor e operar diretamente. O mercado de negociação funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e os pagamentos das aplicações são realizados via transferência bancária através do Sistarbanc.

Inovação e Crescimento da Foxsys

Foxsys é pioneira em portaria remota para edifícios no país, atendendo cerca de 400 edifícios assinantes, aproximadamente metade dos que possuem esse tipo de portaria ou vigilância virtual. Este é um mercado com forte projeção de crescimento, considerando que a cobertura atual é inferior a 15% do total.

A proposta de valor da Foxsys reduz os custos da portaria tradicional em até cinco vezes, além de melhorar a segurança e oferecer diversas soluções de acesso para situações cotidianas em edifícios residenciais ou comerciais. A empresa utiliza inteligência artificial para processar cerca de 7 mil câmeras atualmente, com eventos relevantes sendo monitorados por operadores que previnem incidentes de segurança antes que ocorram.

Recentemente, a Foxsys revolucionou o setor ao lançar a segunda geração de seu aplicativo para residentes, que permite compartilhar um PIN de acesso, abrir portas e notificar entregas e pacotes. Nos últimos quatro anos, a empresa teve um crescimento anualizado de 47%, passando de 25 edifícios em fevereiro de 2019 para 386 em fevereiro de 2024. Para o período de 2024 a 2029, a meta é alcançar 1.290 edifícios assinantes no Uruguai.

Projeções e Investimentos

Em 2023, a Foxsys alcançou uma receita de US$ 3,4 milhões, com uma projeção de faturamento de US$ 4,7 milhões para 2024. Com o objetivo de aumentar o número de assinantes e atingir novos segmentos de mercado, a empresa planeja investir US$ 1.400.000 este ano em novos edifícios assinantes, bem como no desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura.

Crowder: Plataforma de Crescimento para PMEs

Crowder é a primeira plataforma de financiamento coletivo do Uruguai para a América Latina, supervisionada pelo Banco Central do Uruguai (BCU) através da regulação do mercado de valores estabelecida pela lei 18.627 de 2009. Diferente de outras plataformas de crowdfunding, na Crowder os fundos não são aportados como doação ou recompensa, mas sim investidos em troca de valores com expectativa de lucro. A função da startup é conectar investidores com projetos que necessitam de financiamento e que oferecem ações ou obrigações negociáveis em troca.

Crowder analisa diversas propostas de emissão que podem ser concretizadas a curto e médio prazo. O perfil das empresas que optam por essa plataforma é de pequenas e médias empresas, com faturamento entre US$ 1 milhão e US$ 11 milhões anuais, que buscam financiamento para expandir, gerar capital de trabalho ou abrir seu capital acionário caso um sócio queira vender.

Créditos: publicai.com.br