Friends & Family Capital: A Revolução no Venture Capital com Conexões Profundas e Abordagem Familiar
O mundo do venture capital costuma ser marcado por competição acirrada e estratégias multifacetadas. No entanto, a Friends & Family Capital, fundada pelo ex-CFO da Palantir, Colin Anderson, e John Fogelsong, apresenta um modelo revolucionário e mais humano ao lançar um novo fundo de US$ 118 milhões.
Essa firma de venture capital é notável por seu histórico de sucesso, tendo investido em grandes nomes do setor como Airtable, Anduril, e Gusto. Anderson e Fogelsong criaram uma rede sólida no Vale do Silício, mostrando-se mestres em ajudar startups a construir equipes financeiras robustas, oferecendo conselhos valiosos e suporte estratégico.
Raízes e Conexões no Mundo dos Negócios
Colin Anderson não é um novato no mundo dos investimentos. Além de ser o ex-CFO da Palantir, ocupou o cargo de vice-presidente de pesquisa na Clarium Capital, a firma de Peter Thiel. John Fogelsong, por outro lado, é filho de Norm Fogelsong, cofundador da IVP. Interessantemente, Anderson é casado com a irmã de Fogelsong, o que fortaleceu não só os laços familiares, mas também os profissionais entre eles.
A trajetória dos now cunhados começou em 2007, quando se conheceram e descobriram uma paixão comum pelo capital de risco. Isso levou-os a investir conjuntamente com seu próprio capital, aproveitando suas conexões profundas e amplas no Vale do Silício. A habilidade de Anderson em escalar a equipe financeira da Palantir de uma pessoa para 60 foi crucial para que a dupla se tornasse investidores-anjo em diversas empresas de alto perfil.
Empreendedores como Ryan Petersen, cofundador da startup de logística Flexport, buscaram a expertise de Anderson na construção de seus departamentos financeiros. Em 2020, Anderson e Fogelsong decidiram formalizar seu sucesso lançando seu primeiro fundo com capital externo.
Estratégia de Investimento e Filosofia
O primeiro fundo da firma, que eles consideram seu segundo veículo, fechou em US$ 91,5 milhões, superando significativamente a meta inicial de US$ 60 milhões. Embora tenham levantado capital de LPs institucionais e busquem apoiar startups com receitas de US$ 20 milhões a US$ 100 milhões, Anderson e Fogelsong priorizam uma abordagem de investimento que mais se assemelha a uma rodada de financiamento entre amigos e familiares.
Assim, batizaram sua firma de Friends & Family Capital, refletindo esse espírito, sua conexão familiar e as raízes de Fogelsong em uma renomada família de venture capital do Vale do Silício. Para os fundadores, o argumento é que são especialistas em ajudar startups a construir todas as funções financeiras.
Anderson afirmou: “A oportunidade que vimos foi nos tornarmos o parceiro de confiança para fundadores e CFOs enquanto eles escalam suas funções financeiras”. Eles ajudaram empresas do portfólio com questões como construção de um modelo de projeção financeira, elaboração de um pitch de captação de recursos baseado em números e entrevista de CFOs quando as empresas estão prontas para essa contratação crucial.
Novos Investimentos e Planos Futuros
Recentemente, na quarta-feira, a firma anunciou seu terceiro fundo de US$ 118 milhões, elevando seu total de financiamento, incluindo veículos de propósito especial, para mais de US$ 350 milhões. Como os fundos anteriores, o terceiro fundo da Friends & Family será usado para investir em empresas clássicas de software empresarial B2B e negócios de hardware com componentes de receita recorrente.
Fogelsong comentou: “Vemos uma nova onda de empresas de hardware. Essas empresas estão entregando software. Acontece que é em forma de hardware”. O primeiro investimento da Friends & Family a partir de seu terceiro fundo, Gecko Robotics, exemplifica essa abordagem. A empresa constrói robôs movidos por IA que inspecionam infraestruturas físicas, incluindo usinas de energia, pontes, barragens e navios de guerra.
O fundo mais recente da firma apoiará de oito a doze empresas com pelo menos US$ 20 milhões em receita, escrevendo cheques que compreendem de 5% a 10% do fundo. Além disso, a Friends & Family tomará pequenas participações em até 40 startups novas. Essa estratégia ajuda a firma a construir um relacionamento com empresas jovens potencialmente promissoras e dá a opção de investir mais posteriormente.
Anderson explicou: “Muitos fundos de venture capital escrevem cheques maiores no início e depois investem apenas cheques menores. Mas nós procuramos aumentar nossa posição à medida que as empresas se aproximam de US$ 20 milhões ou mais em receita”.
Em conclusão, a Friends & Family Capital tem se mostrado uma força distinta no mundo do venture capital, principalmente pelo seu enfoque familiar e conexões profundas no Vale do Silício. Com o novo fundo de US$ 118 milhões, a firma está bem posicionada para continuar ajudando startups a construir equipes financeiras robustas e se expandir de forma sustentável e escalável.
Créditos: publicai.com.br